Principales hitos del proceso de reestructuración

El 9 de Mayo de 2019 Abengoa anuncia el inicio de cotización de los instrumentos emitidos en la reestructuración con fecha 7 de mayo de 2019.

Los bonos emitidos por Abengoa Abenewco 2, S.A.U. en relación con el Junior Old Money, los bonos emitidos por Abengoa Abenewco 2 Bis, S.A.U. en relación con el Senior Old Money y los bonos emitidos por Abengoa Abenewco 1, S.A.U. han sido admitidos a cotización en la Bolsa de Viena (Third Market (MTF) of Wiener Boerse).

El 26 de Abril de 2019 Abengoa anuncia el cierre de la reestructuración.

La Sociedad informa que en el día de hoy se han emitido los nuevos instrumentos y, por t.anto, se ha completado la reestructuración. Asimismo, la Sociedad informa que los instrumentos financieros NM1/3 han quedado íntegramente repagados y refinanciados con la financiación puente suscrita por A3T.

El 25 de Abril de 2019 Abengoa anuncia la efectividad del Contrato de Reestructuración y la firma de todos los Documentos de Reestructuración.

El 25 de Abril de 2019 Abengoa anuncia la extensión de la fecha límite para el cierre de la Reestructuración.

El 12 de Abril de 2019 Abengoa anuncia la extensión del plazo para el cierre de la Reestructuración.

El 1 de Abril de 2019 la Sociedad informa que, una vez obtenido el apoyo de las mayorías pertinentes de acreedores, se ha acordado con los Comités relevantes la extensión de la fecha límite para el cierre de la misma hasta el próximo 11 de abril de 2019. De igual manera, se ha extendido el Contrato de Bloqueo (Lock-up Agreement) hasta esa misma fecha.

El 29 de Marzo de 2019 tras haber concluido el periodo de adhesiones al Contrato de Restructuración (Amendment and Restructuring Implementation Deed), la propuesta de reestructuración ha obtenido el apoyo de las siguientes mayorías (aplicando las normas de construcción de mayorías establecidas en los contratos de financiación actualmente vigentes):

  • 100% de los acreedores del New Money 2;
  • 100% de los proveedores de la Línea de Avales Existente;
  • 100% de los acreedores de la Línea Interina de Noviembre;
  • 92.89% de los acreedores del Senior Old Money;
  • 75.09% de los acreedores del Junior Old Money; y
  • 100% de los Impugnantes que quedaban pendiente de resolución a la fecha del Contrato de Reestructuración.

El 28 de Marzo de 2019 Abengoa anuncia acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, entre otros puntos, se aprueban varias emisiones de bonos convertibles necesarias en el marco del proceso de reestructuración financiera.

El 27 de Marzo de 2019 Abengoa anuncia los resultados de la asamblea de bonistas del New Money 2.

El 27 de Marzo de 2019 Abengoa anuncia los resultados de la asamblea de bonistas del Senior Old Money.

El 27 de Marzo de 2019 Abengoa anuncia los resultados de la asamblea de bonistas del Junior Old Money.

El 14 de Marzo de 2019 la Sociedad informa que ha acordado ampliar la fecha límite de vencimiento del Contrato de Lock-up (Long-stop date).

El 11 de Marzo de 2019 Abengoa anuncia la firma del Acuerdo de Restructuración y el inicio del periodo de adhesiones.

El 27 de Febrero de 2019 Abengoa anuncia la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El 22 de Febrero de 2019 Abengoa anuncia la convocatoria de asambleas de bonistas e inicio de periodo de adhesiones de los instrumentos New Money 2, Senior Old Money y Junior Old Money.

El 31 de Enero de 2019 Abengoa anuncia la extensión de la fecha límite del Contrato de Lock up.

El 29 de Enero de 2010 la Sociedad informa que se han alcanzado las mayorías necesarias para la efectividad del Contrato Lock-up, efectividad que se ha producido con fecha 28 de enero de 2019.

El 24 de Enero de 2019 la Sociedad publica su plan de viabilidad a 10 años.

El 21 de Enero de 2019 Abengoa anuncia la extensión del plazo de adhesiones al Contrato de Lock up.

EL 15 de Enero de 2019 Abengoa anuncia la extensión del plazo de adhesiones al Contrato de Lock up.

El 31 de Diciembre de 2018 Abengoa anuncia la firma de un Acuerdo de Lock-Up con sus principales acreedores y el inicio de un periodo de adhesiones.

El 30 de septiembre de 2018 Abengoa firma una hoja de términos y condiciones con sus principales acreedores para asegurar su sostenibilidad financiera:

    • Con esta operación se consigue nueva liquidez por un importe de hasta 97 M€ y nuevas líneas de avales por valor de 140 M€.
    • Para optimizar la estructura de balance del grupo, la compañía va a proponer a los acreedores del Old Money una reestructuración de su deuda.


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