Accionistas e Inversores

Accionistas e
Inversores

New Money 1A ABY Tranche

Bonos Marzo 2017

New Money 1A (ABY Tranche)

$532.582.444

Bonos convertibles 2019
Resumen de términos 
Emisor:ABG Orphan Holdco S.a.r.l.
Estatus de los bonos:Bonos senior del emisor
Rating de los bonos:Sin rating
Garantes:Prenda sobre acciones de Atlantica Yield y A3T. Garantías de subsidiarias según folleto*
Importe:$532.582.444,00
Moneda:Dólar Estadounidense
Fecha de emisión:28-mar-17
Fecha de vencimiento final:31-ene-21
Tipo de interés:Efectivo: 5%
Interes PIK: 9%
Frecuencia de pago de intereses:Trimestral
Back end fee:A pagar en efectivo en caso de prepagos o reembolsos:
· 5% durante los primeros 24
meses después de la fecha de
finalización de la reestructuración.
· 10% a partir de entonces.

Además, una retribución global se pagará en efectivo en caso de prepagos o reembolsos hasta:
10,11% de la porción prepagada o reembolsada (ignorando los intereses PIK); menos la suma total de intereses (distinto de intereses moratorios) y de back-end fee referido anteriormente ya pagado o debido y a pagar de esa porción desde la fecha de finalización de la reestructuración a la fecha de pago.
Uso de los fondos:. Refinanciación y repago de deuda no afecta a la reestructuración;
. Inversión en ciertos proyectos;
. Pago de intereses y honorarios de instrumentos de deuda; y
. Propósitos globales corporativos
Repayment schedule:Pago final
Liquidación:Euroclear/Clearstream
Código:XS1579152585 y XS1583292633
Listado:Irlanda
Trustee:Bondholders
Paying Agent:Bank of New York Mellon
(*) Folleto de admision a negociación de 1,577,943,825 acciones Clase A y 16,316,369,510 acciones clase B de Abengoa SA y de 83,049,675 warrants clase A y 858,756,290 warrants clase B emitidos por Abengoa (30 de Marzo de 2017).


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