Abengoa Yield completa la oferta de bonos senior por 255M de dólares con vencimiento en 2019

17 de noviembre de 2014

17 de noviembre de 2014 – Abengoa Yield Plc (“Abengoa Yield” NASDAQ: ABY), la empresa sostenible de retorno global propietaria de un portafolio diversificado de activos concesionales en los sectores de energía y medioambiente, ha anunciado hoy que, como estaba previsto, ha completado la oferta de bonos senior por importe de 255M de dólares americanos con vencimiento el 15 de noviembre de 2019, (los “Bonos”) que anunció anteriormente y que están garantizados por varias filiales de Abengoa Yield.

Los Bonos y sus garantías se están ofreciendo a inversores institucionales cualificados conforme a la Norma 144A de la Securities Act of 1933 y sus modificaciones (La Ley de Valores) o personas de fuera de Estados Unidos, de conformidad con la Norma S de la Ley de Valores. El registro de los Bonos y sus garantías no se ha llevado a cabo de conformidad con la Ley de Valores u otras leyes pertinentes de otras jurisdicciones y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro. Este anuncio se emite de conformidad con el artículo 135c de la Ley de Valores (Securities Act), y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de los Bonos

Acerca de Abengoa Yield

Abengoa Yield (NASDAQ: ABY) es una empresa de retorno global propietaria de un portafolio diversificado de activos concesionales en energía renovable, generación de energía y transmisión de electricidad en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Nuestro objetivo consiste en distribuir un dividendo o rendimiento trimestral predecible y creciente a nuestros accionistas (www.abengoayield.com).

Declaraciones de expectativas a futuro (Forward-Looking Statements)

Este anuncio de prensa contiene declaraciones relativas a expectativas a futuro (Forward-Looking Statements), según el significado de este término en el Acta de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) así como información relativa a Abengoa Yield que se basan en previsiones de sus administradores y en presunciones hechas por e información de la que dispone Abengoa Yield. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Abengoa Yield con respecto a eventos futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones acerca de Abengoa Yield, sus filiales y sus inversiones, incluyendo, entre otros, el desarrollo de su negocio, las tendencias en su ámbito de negocio, y los gastos de capital en el futuro. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y presunciones, puede que no ocurran los acontecimientos o circunstancias a los que se hace referencia en las declaraciones de expectativas a futuro. Ninguna de las proyecciones futuras, expectativas, estimaciones o perspectivas reflejadas en este anuncio deben considerarse previsiones o promesas, ni deben tomarse como que impliquen una indicación, seguridad o garantía de que las presunciones sobre las que este tipo de proyecciones futuras, expectativas, estimaciones o perspectivas han sido realizadas sean correctas o exhaustivas o, en el caso de los presunciones, hayan sido expuestas en su totalidad en este anuncio.

Los factores que podrían ocasionar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Abengoa Yield difieran materialmente de los que se manifiesten o estén implícitos en las declaraciones de expectativas a futuro pueden ser, entre otros, cambios en general en las condiciones económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que Abengoa Yield opera; cambios en los presupuestos de gastos de los gobiernos, reducciones en los subsidios de los gobiernos o cambios adversos en las leyes que afecten a los negocios de Abengoa Yield y a sus planes de crecimiento; desafíos para lograr crecer y para la realización de adquisiciones; incapacidad para identificar y/o consumar adquisiciones futuras; modificaciones a las normas, subvenciones e incentivos que apoyan las fuentes de energía renovables; normativa gubernamental extensa en las diferentes jurisdicciones; cambios en los precios, incluidos los aumentos en el coste de energía, gas natural, petróleo y otros costes operativos; riesgo de crédito de las partes así como la incapacidad de las contrapartes de los contratos de venta (offtake agreements) suscritos por Abengoa Yield para cumplir con sus obligaciones; incapacidad para sustituir los acuerdos de venta (offtake agreements) expirados o no vigentes por acuerdos similares; nuevas tecnologías o cambios en los estándares de la industria; incapacidad para gestionar los riesgos inherentes a la exposición al crédito, a las tasa de interés, al tipo de cambio, y a la oferta y precios de las materia primas; dependencia de contratistas y proveedores; falta de mantenimiento de entornos de trabajo seguros; coberturas de seguro insuficientes y aumentos en el coste de los seguros; litigios y otros procedimientos legales; riesgo relativo a la reputación; revocación o rescisión de los contratos de concesión de Abengoa Yield; variaciones en los precios del mercado de la electricidad; pérdida inesperada de personal ejecutivo y de personal clave; cambios en nuestra relación con Abengoa, S.A.; y otros factores expuestos en la sección “Factores de Riesgo" del Anuncio de Oferta (Offering Memorandum) relativo a los Bonos, o mencionados en los factores de riesgo y otros factores fundamentales que Abengoa Yield haya podido mencionar en el pasado o pueda manifestar en sus futuras presentaciones e informes y que podrían afectar negativamente al negocio y a los resultados financieros de Abengoa Yield

Abengoa Yield no contrae obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración de expectativas a futuro, ya sean relativas a la recepción de nueva información, a nuevos eventos o acontecimientos de cualquier tipo.

Vicepresidente ejecutivo y director financiero:

Eduard Soler

Tel: +34 954 93 71 11

E-mail: ir@abengoayield.com

Relaciones con inversores:

Leire Pérez

Tel: +34 954 93 71 11

E-mail: ir@abengoayield.com

Departamento de comunicación:

Patricia Malo de Molina Meléndez.

Tel: +34 954 93 71 11

E-mail: communication@abengoa.com