Abengoa Yield anuncia el lanzamiento de una emisión de bonos por 255 M$

5 de noviembre de 2014

5 de noviembre de 2014 – Abengoa Yield Plc (“Abengoa Yield” NASDAQ: ABY),

la empresa sostenible de retorno global propietaria de un portafolio diversificado de activos concesionales en los sectores de energía y medioambiente, ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos senior por importe de 255 M de dólares con vencimiento en 2019 (los “Bonos”) que sustituye a la emisión de 200 M€ anunciada el 27 de octubre de 2014. Los bonos estarán garantizados por varias filiales de Abengoa Yield.

Abengoa Yield tiene la intención de utilizar los recursos de la oferta, junto con caja disponible, para financiar la adquisición a Abengoa SA de tres activos de energías renovables anunciada el 22 de septiembre de 2014.

Los Bonos y sus garantías se están ofreciendo a inversores institucionales cualificados conforme a la Norma 144A de la Securities Act of 1933 y sus modificaciones (La Ley de Valores) o personas de fuera de Estados Unidos, de conformidad con la Norma 135c de la Ley de Valores. El registro de los Bonos y sus garantías no se ha llevado a cabo de conformidad con la Ley de Valores u otras leyes pertinentes de otras jurisdicciones y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro. Este anuncio se emite de conformidad con el artículo 135c de la Ley de Valores (Securities Act), y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de los Bonos.

Acerca de Abengoa Yield

Abengoa Yield (NASDAQ: ABY) es una empresa de retorno global propietaria de un portafolio diversificado de activos concesionales en energía renovable, generación de energía y transmisión de electricidad en Norte América, Sudamérica y Europa. Nuestro objetivo consiste en distribuir un dividendo o rendimiento trimestral predecible y creciente a nuestros accionistas (www.abengoayield.com).

La información que aquí se incluye no debe publicarse o distribuirse, de manera directa o indirecta, en ningún país en el que la distribución de dicha información esté restringida por ley, y no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra, de valores.

Este anuncio y cualesquiera otros documentos o materiales relacionados con la emisión de los Bonos son para su distribución en el Reino Unido y únicamente entre aquellos sujetos que (i) posean experiencia profesional en asuntos relativos a las inversiones comprendidos en el artículo 19 (5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del 2000 (Financial Services and Markets Act 2000, "FSMA" por sus siglas en inglés) (promoción financiera), orden 2005 (tal y como la misma haya sido modificada en cada momento, la "Orden de Promoción Financiera"), (ii) estén contemplados en el artículo 49 (2) (a) a (d) ("compañías de patrimonio elevado, sociedades sin personalidad jurídica, etc. ") de la Orden de Promoción Financiera o (iii) puedan recibir legalmente una invitación o propuesta para realizar una inversión (en el sentido del artículo 21 de la FSMA) relativa a la emisión de los Bonos (todas esas personas, en conjunto, referidas como "Personas Relevantes"). Este anuncio, así como cualesquiera otros documentos o materiales relacionados con la emisión de los Bonos, están dirigidos únicamente a los Sujetos Relevantes, no debiendo actuar basándose en el contenido de los mismos terceros que no ostenten la condición de Sujeto Relevante. Cualquier inversión o actividad de inversión a las cuales se hace referencia en el presente anuncio o cualesquiera otros documentos o materiales relacionados con la emisión de los Bonos están dirigidos únicamente a Sujetos Relevantes y sólo se contratarán con Sujetos Relevantes.

Expectativas a futuro (Forward-Looking Statements)

Este anuncio de prensa contiene declaraciones relativas a expectativas a futuro (Forward-Looking Statements, según el significado de este término en el Acta de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) así como información relativa a Abengoa Yield que se basan en previsiones de sus administradores y en presunciones hechas por e información de la que dispone Abengoa Yield. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Abengoa Yield con respecto a eventos futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones acerca de Abengoa Yield, sus filiales y sus inversiones, incluyendo, entre otros, el desarrollo de su negocio, las tendencias en su ámbito de negocio, y los gastos de capital en el futuro. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y presunciones, puede que no ocurran los acontecimientos o circunstancias a los que se hace referencia en las declaraciones de expectativas a futuro. Ninguna de las proyecciones futuras, expectativas, estimaciones o perspectivas reflejadas en este anuncio deben considerarse previsiones o promesas, ni deben tomarse como que impliquen una indicación, seguridad o garantía de que las presunciones sobre las que este tipo de proyecciones futuras, expectativas, estimaciones o perspectivas han sido realizadas sean correctas o exhaustivas o, en el caso de los presunciones, hayan sido expuestas en su totalidad en este anuncio.

Los factores que podrían ocasionar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Abengoa Yield difieran materialmente de los que se manifiesten o estén implícitos en las declaraciones de expectativas a futuro pueden ser, entre otros, cambios en general en las condiciones económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que Abengoa Yield opera; cambios en los presupuestos de gastos de los gobiernos, reducciones en los subsidios de los gobiernos o cambios adversos en las leyes que afecten a los negocios de Abengoa Yield y a sus planes de crecimiento; desafíos para lograr crecer y para la realización de adquisiciones; incapacidad para identificar y/o consumar adquisiciones futuras; modificaciones a las normas, subvenciones e incentivos que apoyan las fuentes de energía renovables; normativa gubernamental extensa en las diferentes jurisdicciones; cambios en los precios, incluidos los aumentos en el coste de energía, gas natural, petróleo y otros costes operativos; riesgo de crédito de las partes así como la incapacidad de las contrapartes de los contratos de venta (offtake agreements) suscritos por Abengoa Yield para cumplir con sus obligaciones; incapacidad para sustituir los acuerdos de venta (offtake agreements) expirados o no vigentes por acuerdos similares; nuevas tecnologías o cambios en los estándares de la industria; incapacidad para gestionar los riesgos inherentes a la exposición al crédito, a las tasa de interés, al tipo de cambio, y a la oferta y precios de las materia primas; dependencia de contratistas y proveedores; falta de mantenimiento de entornos de trabajo seguros; coberturas de seguro insuficientes y aumentos en el coste de los seguros; litigios y otros procedimientos legales; riesgo relativo a la reputación; revocación o rescisión de los contratos de concesión de Abengoa Yield; variaciones en los precios del mercado de la electricidad; pérdida inesperada de personal ejecutivo y de personal clave; cambios en nuestra relación con Abengoa, S.A.; y otros factores expuestos en la sección “Factores de Riesgo" del Anuncio de Oferta (Offering Memorandum) relativo a los Bonos, o mencionados en los factores de riesgo y otros factores fundamentales que Abengoa Yield haya podido mencionar en el pasado o pueda manifestar en sus futuras presentaciones e informes y que podrían afectar negativamente al negocio y a los resultados financieros de Abengoa Yield

Abengoa Yield no contrae obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración de expectativas a futuro, ya sean relativas a la recepción de nueva información, a nuevos eventos o acontecimientos de cualquier tipo.

Vicepresidente ejecutivo y director financiero:

Eduard Soler

Tel: +34 954 93 71 11

E-mail: ir@abengoayield.com

Relaciones con inversores:

Leire Pérez

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E-mail: ir@abengoayield.com

Departamento de comunicación:

Patricia Malo de Molina Meléndez.

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