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Noviembre

Abengoa cierra con éxito la sindicación de su última operación de financiación

7 de noviembre de 2007

Madrid, 7 de noviembre de 2007.- Abengoa ha completado con éxito el proceso de sindicación de la financiación a largo plazo por importe de 600.000.000 euros con un total de 22 entidades financieras, lideradas por Banco Santander, BNP Paribas, Citibank y Societé Generale, que actúan como Bookrunners, y Caja Madrid, Caixa Cataluña, Banco Espirito Santo y Natexis como MLA's.

La operación fue firmada el pasado 24 de julio y el proceso de sindicación es de los primeros que se completan en el mercado europeo tras el verano.

Según Carlos Soriano, responsable de sindicación de Societe Generale en España, "esta operación supone un rotundo éxito y demuestra la capacidad de la compañía de atraer a un elevado número de bancos españoles e internacionales, en un entorno de mercado mucho más complicado que el que esperábamos cuando se fijaron las condiciones de la operación en el mes de julio".

Para Jesús García-Quílez, director de Financiación Corporativa de Abengoa, "la adecuada selección de las entidades directoras y la profundidad de las relaciones bancarias de la compañía han sido las claves para el éxito de la operación".

Esta operación ha servido para financiar la entrada de Abengoa en el mercado brasileño del etanol, así como para la financiación de su plan de inversiones en energía solar, desalación y líneas de transmisión.

Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y energía. Cotiza en Bolsa con una capitalización superior a 2.400 millones de euros (06/11/2007) y está presente en más de setenta países, en los que opera con sus cinco Grupos de Negocio: Solar, Bioenergía, Servicios Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingeniería y Construcción Industrial. (www.abengoa.com).



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