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Octubre

Telvent registra el Folleto Informativo ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

5 de octubre de 2004

  • La Oferta pública inicial es por 8.700.000 acciones.
  • La banda indicativa y no vinculante de precios se ha fijado entre 12,50 dólares y 14,50 dólares estadounidenses por acción.

Madrid, 5 de octubre de 2004.- Telvent GIT, S.A., la compañía global de Tecnologías de la Información en tiempo real y filial de Abengoa, ha registrado ayer en la U.S. Securities and Exchange Commission el Folleto Informativo para llevar a cabo en Estados Unidos una Oferta pública de acciones ordinarias de Telvent.

La Oferta inicial es de 8.700.000 acciones ordinarias de nueva emisión. Adicionalmente, la Oferta podrá ser incrementada en otras 1.305.000 acciones ordinarias de Telvent en virtud de la opción de compra (green shoe) otorgada a las entidades que participan en la operación para cubrir la posible sobredemanda, de las que 107.900 acciones son propiedad de actuales accionistas y 1.197.100 serán acciones de nueva emisión de Telvent. Las 9.897.100 nuevas acciones ordinarias emitidas por Telvent, se corresponden con el aumento de capital aprobado por Telvent.

El número final de acciones a vender y su precio estará sujeto a las condiciones del mercado.

Merrill Lynch & Co. dirige la oferta como “bookrunner” único. Lehman Brothers, Inc. actúa como "joint lead manager" y SG Cowen & Co. actúa como “co-manager”.

Telvent es una compañía de Tecnologías de la Información que provee a sus clientes de productos y soluciones de alto valor añadido en tiempo real, en los sectores de Energía, Tráfico, Transporte y Medio Ambiente, principalmente en España, Norteamérica, Latinoamérica y China. Telvent Investments S.L., Telvent GIT, S.A. y sus filiales representan la unidad de negocio de Tecnologías de la Información de Abengoa, empresa industrial y de tecnología que aporta soluciones para el Desarrollo Sostenible, la Sociedad de la Información y el Conocimiento y la Creación de Infraestructuras. La dirección de Telvent es C/Valgrande 6, 28108 Alcobendas, Madrid, España.

A registration statement relating to these securities has been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission but has not yet become effective. These securities may not be sold nor may offers to buy be accepted prior to the time the registration statement becomes effective. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. There will be no public offering of these securities conducted in Spain or in any other jurisdiction except in the United States. Except where prohibited by law, a copy of the preliminary prospectus is available from Merrill Lynch & Co., 4 World Financial Center, New York, New York 10080.



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