New Money 2

Bonos Marzo 2017

New Money 2

€ 26.094.319

Bonos convertibles 2019
Resumen de términos 
Emisor:Abengoa AbeNewco 1, S.A.U.
Estatus de los bonos:Bonos senior del emisor
Rating de los bonos:Sin rating
Garantes:Garantías de subsidiarias y prenda sobre ciertas acciones y activos de subsidiarias según folleto*
Importe:€ 26.094.319
Moneda:EUR
Fecha de emisión:28-mar-17
Fecha de vencimiento final**:07-mayo-21
Tipo de interés***:Efectivo: 5%
Interes PIK: 5%
Frecuencia de pago de intereses:Trimestral
Uso de los fondos:Refinanciación y repago de deuda no afecta a la reestructuración y refinanciación de intereses PIK y honorarios del tramo NM1B.
Repayment schedule:Pago final
Liquidación:Euroclear/Clearstream
Código:XS1584885666 y XS1584885740
Listado:Viena
Paying Agent:Bank of New York Mellon
(*) Folleto de admisión a negociación de 1,577,943,825 acciones Clase A y 16,316,369,510 acciones clase B de Abengoa SA y de 83,049,675 warrants clase A y 858,756,290 warrants clase B emitidos por Abengoa (30 de marzo de 2017).
(**) La fecha de vencimiento original de 31 de marzo de 2021, se ha ampliado mediante waiver hasta el 7 de mayo de 2021.
(***) Desde la fecha de emisión de los bonos hasta el día 26/04/19 los bonos tenían un cupón del 5% en efectivo + 9% interés PIK. A partir del día 26/04/19 tras el cierre de la reestructuración los bonos pasaron a tener un cupón del 3% en efectivo + 3%. A partir del 01/07/2020 el cupón pasó a ser del 5% en efectivo + 5% interés PIK.


© 2019 Abengoa. Todos los derechos reservados