SOM MC

Bonos Abril 2019

Senior Old Money Convertible

€ 1.148.126.558

$562.194.026

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Bonos convertibles 2019
Resumen de términos(*) 
Emisor:Abengoa AbenewCo 2 Bis, S.A.U.
Estatus de los bonos:Bonos convertibles senior del emisor
Rating de los bonos:Sin rating
Garantes:Abengoa y ciertas compañías del Grupo según términos y condiciones de los bonos
Valor por unidad:1 Eur / 1 USD
Importe en EUR:€ 1.148.126.558
Importe en $:$ 562.194.026
Moneda:EUR/Dólar Estadounidense
Fecha de emisión:26-abr-19
Fecha de vencimiento final:5 años desde la fecha de emisión con posible extensión de hasta 5 años (previa elección por parte de los acreedores).
Tipo de interés(1):1.50% PIK
Frecuencia de pago de intereses:Trimestral
Conversión de los bonos:Conversión obligatoria en fecha de vencimiento salvo en determinadas circunstancias establecidas en los términos y condiciones del bono. Cabe conversión voluntaria en determinadas circunstancias previstas en los términos y condiciones del bono.
Ratio de conversión de acuerdo con términos y condiciones de los bonos.
Conversión voluntaria a instancia de los bonistas (ver Términos y Condiciones de los Bonos, condición 5 “Redemption of the notes”):En caso de que concurran algunas de las siguientes circunstancias : (a) llegada la fecha de una Notificación de Amortización DC (DC Redemption Notice) [tal y como este término se define en los términos y condiciones)]; (b) que se haya completado un evento de venta, tal y como este término se define en los términos y condiciones; (c) en caso de que se lleve a cabo un aumento de capital distintos de los previstos en los párrafos (b) – (h) de la definición de aumento de capital permitido; y (d) en caso de que se produzca un Supuesto de Incumplimiento que de lugar a Conversión, tal y como este término se define en los términos y condiciones .
Conversión voluntaria a instancia del emisor (ver Términos y Condiciones de los Bonos, condición 5 “Redemption of the notes”):Sujeto al acuerdo entre acreedores del grupo "Group Intercreditor Agreement", y siempre que se haya producido la "New Money Discharge Date", el emisor puede pagar por adelantado en efectivo la totalidad o parte del bono.
Uso de los fondos:Reestructuración de deuda financiera
Amortización:Ver "Conversión de los bonos".
Liquidación:Euroclear/Clearstream
Código:XS1978320882; XS1978321344; XS1978327622; XS1978328190
Listado:Bolsa de Viena (MTF)
Comisario:AgenSynd, S.L.
Agente de pagos:The Bank of New York Mellon, London Branch
Agente de cálculos:Conv-Ex Advisors Limited
(*) Resumen básico. Todas las definiciones e información completa incluidas en los Términos y Condiciones de los Bonos
(1) Cupón de 1,5% PIK hasta 31 de marzo 2021 (o la fecha de amortización anticipada del NM2), a partir del cual pasaría a ser 1,5% Pay If You Can (PIYC)


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