JOM Fixed

Bonos Abril 2019

Junior Old Money Convertible Fijo

€ 806.222.430

$471.107.074

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Bonos convertibles 2019
Resumen de términos(*) 
Emisor:Abengoa AbenewCo 2, S.A.U.
Estatus de los bonos:Bonos convertibles senior del emisor
Rating de los bonos:Sin rating
Garantes:Abengoa y ciertas compañías del Grupo según términos y condiciones de los bonos
Número de unidades emitidas:858.993.859 para los bonos en Euros y 501.943.469 para los bonos en Usd
Valor por unidad:€0,938566 / $0,938566
Importe en EUR:€ 806.222.430
Importe en $:$471.107.074
Moneda:EUR/Dólar Estadounidense
Fecha de emisión:26-abr-19
Fecha de vencimiento final:26 de octubre de 2024 con posible extensión de hasta 5 años (previa elección por parte de los acreedores).
Si los acreedores de SOM deciden extender el plazo, se extiende la fecha de vencimiento del JOM.
Tipo de interés(1):1.50% PIK
Frecuencia de pago de intereses:Trimestral
Uso de los fondos:Reestructuración de deuda financiera
Amortización:Conversión obligatoria en fecha de vencimiento salvo en determinadas circunstancias establecidas en los términos y condiciones del bono. Cabe conversión voluntaria en determinadas circunstancias previstas en los términos y condiciones del bono.
Ratio de conversión de acuerdo con términos y condiciones de los bonos.
Conversión voluntaria a instancia de los bonistasEn caso de que se complete un evento de venta, tal y como este término se define en los Términos y Condiciones
Liquidación:Euroclear/Clearstream
Código:XS1978209002; XS1978209424; XS1978209853; XS1978209937
Listado:Bolsa de Viena (MTF)
Comisario:AgenSynd, S.L.
Agente de pagos:The Bank of New York Mellon, London Branch
Agente de cálculos:Conv-Ex Advisors Limited
(*) Resumen básico. Todas las definiciones e información completa incluidas en los Términos y Condiciones de los Bonos
(1) Cupón de 1,5% PIK hasta 31 de marzo 2021 (o la fecha de amortización anticipada del NM2), a partir del cual pasaría a ser 1,5% Pay If You Can (PIYC)


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